郭磊:目前经济基本平稳中国经济工业房地产

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2018-05-10

要进一步提高精准度,聚焦高质量脱贫要求,严格对照一超过两不愁三保障一确保两完善三率一度标准和责任、政策、工作落实要求抓好工作,确保脱贫要求的指标一个也不减少、标准一项也不降低。会议强调,要认真贯彻落实乌兰同志来怀调研及在国家重大政策措施落实情况跟踪审计事项交办视频会上的讲话精神,对照脱贫指标找问题补短板,做好点、线、面结合文章,把产业发展作为重中之重,引进培育大企业带动大产业,围绕三个落实转作风,研究发展农业总部经济,破解利益联结机制难题,加快推进农村移风易俗,建强村支两委、扶贫工作队、帮扶责任人三支队伍。会议强调,全市党委办公室系统要认真贯彻落实全省党委秘书长会议精神,切实增强马上办的能力,发扬钉钉子精神,高效落实党委决策部署,抓好中央八项规定精神贯彻执行,增强统筹协调能力,高效保障党委工作运行,增强调查研究能力。会议强调,要深刻领会全省贫困县纪委书记例会精神,按照六查六看要求把脱贫攻坚作风建设年活动抓实抓牢抓出成效;压紧压实脱贫攻坚主体责任,扎实开展自查自纠,摸清底子、对标要求、查找不足、补齐短板;强化扶贫领域监督执纪问责,推行下访群众工作日活动,开展专项整治;完善扶贫领域腐败和作风问题专项治理一月一调度、一月一点评、一月一通报机制,推进市县乡纪检监察一体化。会议强调,要进一步落实意识形态主体责任,确保意识形态的领导权、管理权、主动权、话语权牢牢掌握在各级党委手上。

郭磊:目前经济基本平稳中国经济工业房地产

  ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。  一场关于狗狗与人类间的情感表达  作为一名铲屎官,我一直有想如果我的宠物有一天和我面对面,用我的语言和我无障碍交谈会是什么样的,也许就像电影中那样。

  (记者赵婷婷)

  文/新浪财经意见领袖(微信公众号kopleader)专栏作家郭磊    工业增加值偏高不应从天气等因素去解释,钢铁、水泥等领域均存在明显的供给放量,可能和去年末价格跃升有关。

2018年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长%,显著高于前值的%,也高于市场一致预期。 关于工业增加值偏高的解释之一是与严寒有关,因为电力等公用事业部门的工业增加值增速为%。 但这种解释不合理的地方在于,相对于居民用电来说,工业用电是电力部门更重要的下游;而制造业、采矿业工业增加值也同样有加速。

  其实从重要工业品的产量不难发现,粗钢、钢材、水泥、原煤等领域有明显的供给放量,这应该是工业增加值超预期上升的主要原因。

而这些领域的供给放量可能和2017年末上游价格的跃升脉冲有关。

价格快速上升带来的赚钱效应导致1-2月供给端迅速扩张,从这一角度不难理解上游库存在1-2月的超季节性偏高,以及同期价格的压力。   仔细分析不难发现,基建实际上比市场偏悲观的预期要好。 我们知道,基建投资一般包括三块,一是交通运输、仓储和邮政业;二是水利、环境和公共设施管理业;三是电力热力等公用事业。 这次统计局没公布这一口径的基建,公布了第三产业口径的基建,即不包含电力热力等公用事业部门,而把它归为了第二产业口径的投资。   如果我们还原一下原口径的基建,大约为%。 这一数据不算低。 去年年初基建是一个高峰,2017年1-2月基建是23%的超高基数,本身就会先显著拉低本期增速;基数在3月和5月将下台阶。 同时,拉低整个数字的还包括本期只有-6%的公用事业投资。

电力热力的公用事业投资在春节月份的异常值并不代表全年,2017年这一领域基数偏低,2018年增速大概率会显著高于1-2月。   第三产业口径的基建(不包含电力等公用事业部门)增速为%,较2017年回落个点。 我们估计目前趋势值之下,排除电力公用事业短期扰动,原口径的基建增速大约比去年回落个点左右,这比市场偏悲观的预期要好。   地产数据比较复杂,销售在年初高基数下的4%对应全年值并不低,但新开工和拿地偏低,隐含的价格上升也是双刃剑。

就去年初的基数来说,1-2月房地产销售面积%并不算低,甚至略超预期;销售额%的增速高于去年Q4。 但投资完成额毕竟是历史情况的滞后指标,代表目前的购地、新开工、施工等指标均偏低。 简单来说,在地产投资里面,新开工决定“建安投资”,购地决定“其它费用”,二者分别占投资完成额的3/4和1/4。 而购地费用的缴款滞后于真实土地成交。

所以,目前的投资回升大概率是前期高拿地的滞后反映。

  为什么新开工偏低?这可能和今年地产年后的复工节奏有关。

工业复工相对规律;而地产复工受节日分布和农民工返城影响大一些。 在前期高拿地和目前低库存的情况下,按说新开工不应太低;但这一假设需要后续验证,目前数据在一定程度上会增加市场疑虑。   销售额和销售面积剪刀差隐含的价格上升也是一把双刃剑。

一般就地产领域的居民投资行为来说,价格坚挺会带来后续销售韧性;但这一轮价格走高应该部分和县域市场的棚改货币化有关,价格若上升过快不排除会引发政策在棚改领域的政策微调。

  民间投资回升是一个好的信号,经历了去产能和环保的影响脉冲和行业集中度的提升,实体企业将进入正常的资本开支修复周期。

1-2月民间投资较去年底回升个点,显著快于整体投资的回升幅度。 这是一个相对积极的信号。

从历史数据看,2016年的去产能期间是民间投资与整体投资增速拉开的第一波;2017年的环保升级是增速差距拉开的第二波。

经历了去产能和环保升级,不具备技术和成本优势的企业淘汰,相关产业完成了市场集中度的提升和环保成本的内生化。 在资本开支绝对低位的背景下,企业将进入资本开支的缓慢修复周期。

  季节性来说,消费基本正常。

汽车零售的超高增速与基数有关,但从环比来看这块也不差。 春节期间的消费数据一般偏低,1-2月消费%,比去年全年值低,但比去年1-2月还要高个点。

季调环比的1月和2月消费增速分别为%和%,基本正常。   而且本期文化办公用品类增速为-%,比去年12月的增速回落达13个点以上,比去年全年值回落个点。 这一数据的异常值对消费整体增速亦有一定扰动。   限额以上的消费品类中,汽车零售额增速为%,对整体带动明显。 汽车的高增速与去年同期低基数有关,去年同期为-1%。 但就近三个月的环比来看,目前汽车零售的景气度并不低。 我们估计这一过程和棚改货币化后的消费升级有关。

  整体来看,目前经济基本平稳,这对于悲观预期是一个纠正。

整体来看,1-2月经济数据大致确认了三个事情:一是年初原材料库存偏高、价格偏弱的背景是供给端偏强,而不是供给端偏弱;二是基建投资没有出现直奔个位数的硬着陆,变化相对温和;三是地产销售数据尚可,在高基数下都没有出现负增长。 这三点都是积极的,这对于市场悲观预期来说是一个修正。 稍微偏弱的是地产新开工数据,我们需要对后续数据继续观察。

  风险提示  1)国内经济下行超预期;  2)融资环境影响超预期。

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